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            全球种业新格局!拜耳 科迪华 先正达 巴斯夫 利马格兰领衔发展

            放大字体  缩小字体 发布日期:2019-11-11  来源:农财网种业宝典  浏览次数:486
             
             

                 种子行业位于整个农业产业链的起点,是最重要的农业生产资料之一。

                 根据Phillips McDougall 数据显示,2017 年,全球主要国家商品种子市场规模约 383 亿美元,同比增加 3.9%,行业 5 年复合年增长率为 1.4%。如果按照年增长率 1.4%2018 年世界种业市值为 388 亿美元。

                 2018年全球种子销售额前20的企业有哪些?形成什么样的格局?

                 世界种业第三次并购大浪潮结束

                 世界种业历史上出现了三次并购的大浪潮:第一次浪潮是1997-2000年;第二次浪潮2004-2008年;第三次是2016-2018年。

                 2018年,世界种业历史上的第三次并购大浪潮结束。

                 最终陶氏杜邦合并,分拆出来的农业事业部启用新名称 - 科迪华农业科技,并于20196月在纽交所独立上市;

                 中国化工收购先正达;

                 拜耳收购孟山都;

                 巴斯夫全盘接手拜耳原有种子业务。

                 这几次大的并购使新的4大巨头(Big 4)在农化、种子和现代生物技术的业务组合更加平衡,在市场上拥有更强大的地位。

                 2018年种子销售额前20的企业

                 通过对2016 - 2018年各大跨国种企财报的整理,AgroPages世界农化网在这里列出了2018年种子销售额前20的企业。

                 其中拜耳、科迪华第一梯队领跑,其销售总额占top 20总销售额的近60%,其在转基因作物以及现代生物技术领域优势明显,同时拜耳也是全球最大的蔬菜公司

                 先正达、巴斯夫、利马格兰和科沃施组成第二梯队,4家销售总额约占top 20总销售额的26%;剩下的14家企业虽然在销售额上仅占14%,但是这些企业大多发展出了特色的种子业务,如丹农和百绿的牧草、草坪草种子业务,坂田和瑞克斯旺的蔬菜种子业务,泷井的花卉种子业务,隆平高科的水稻种子业务等,是全球种业领域的中坚力量。

                 综合来讲,Top 20企业形成了“两超,四强,差异化发展”的新格局。

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                 * 图中数据来源为各大公司 2018 年的财报,按照各财务年最后一天的汇率换算成美元。其中拜耳、科迪华、先正达、巴斯夫、RAGT Semences、优利斯集团 (Euralis

                 Semences)、英维沃集团 (InVivo) 的数据为当年的种子业务销售额。利马格兰的数据去除了 IFRS11 的影响,并去除了园艺产品的销售额;科沃施的数据去除了IFRS11 影响;其他剩余公司均为财务年内公司的销售额。(汇率参考来源:PoundSterling Live

                 1 未经审计的备拷数据(Pro forma data),假设拜耳对孟山都的收购和其剥离出去的资产都发生于2017 1 1 号。孟山都的销售额按照拜耳财务年来计算;

                 2. 孟山都2016 年和2017 年的销售额;

                 3. 巴斯夫种子业务和拜耳原种子业务在2018 年的合并销售额;

                 4. 拜耳原种子业务2017 年和2016 年的销售额

                 5. 佛洛利蒙一德佩育种公司,安莎种业无可利用的2018 年销售额数据,排名暂按照2017 年或2016 年的数据;

                 注:以上排名仅供参考。

                 “两超,四强”

                 1)拜耳

                 20186月,拜耳完成对孟山都的收购,同时其原有种子业务出售给了巴斯夫,这一在世界农业历史可以载入史册的惊天并购案终于尘埃落定,有117年历史的“孟山都”品牌名称正式退出世界种业舞台。此次收购奠定了拜耳在全球农业领域的领先地位。2018年,拜耳种子业务经过汇率调整后与2017年基本持平,其中Intacta RR2 PRO™在南美表现优异,玉米种子与性状业务同比增长,蔬菜业务以及大豆种子与性状北美业务则有所下滑。

                 2)科迪华

                 2017年陶氏杜邦完成合并后,成本的协同效益得到充分体现,2018年节约了约4亿美元,预计到2021年节约总额将达12亿美元。合并后,科迪华通过多品牌、多渠道种子战略将原有品牌进行整合,实现业务扩张。具体而言,将原有品牌整合成三大板块:1. 全球性的旗舰品牌 - 先锋;2. 区域性品牌,如Dairyland Seed, Alforex Seeds, NuTech Seed等;3. 一站式的种子&农化零售品牌, PhytoGen, Mycogen Seeds, Brevant Seeds等。此外对部分品牌寻求授权和分销的机会,如EnlistE3 SoybeansAlforex Seeds

                 3)先正达

                 由于中国化工收购先正达对其种子业务影响不大,主要剥离了甜菜种子业务,但又从中粮收购了Nidera2018年,先正达同比增长6.3%,主要受益于其东欧向日葵种子和玉米种子销售额的增长以及全球蔬菜种子业务的良好表现。考虑到其母公司中国化工有望在未来几年内和中化集团合并以及中国有望在近几年开放转基因玉米的种植,先正达在中国的优势将进一步凸显。相信先正达如果能把握好其在中国市场的利好,未来有望进一步缩小与第一梯队的差距。

                 4)巴斯夫

                 2018年巴斯夫通过收购拜耳剥离出来的种子业务正式进入全球种子行业,获得的种子业务包括拜耳几乎全部的大豆种子和油菜种子业务,除印度、南非外全球的棉花种子业务、全部的蔬菜种子业务、Libertylink性状技术、所有上述种子的研发能力以及杂交小麦的研发平台。根据现有的一些数据表明巴斯夫2018年整合拜耳的种子业务后,销售额超过20亿美元,超越利马格兰,排在第四位。

                 5)利马格兰/科沃施

                 按恒定汇率计算,利马格兰 2018年营收略有增长,其中蔬菜种子业务未达到预期,但是其整体基本面保持不变,其在亚洲 (尤其是中国和印度)和南美(巴西和阿根廷)的业务增长显著,依然是全球第二大蔬菜种子公司。科沃施2018年整体业务销售额经过汇率调整后,略有增长,其中玉米种子业务销售额下滑较大,主要受南美和北美的影响,其在欧洲和中国的玉米种子业务略有增长。此外其甜菜种子和谷物种子业务表现优异,增长明显。

                 行业整合仍在进行

                 尽管超大型的行业整合已经结束,但其对全球种子行业的影响还将持续下去。未来几年,行业仍将在整合与重组中不断向纵深发展。除了上述几起大并购外,top 20 中的其他企业也有一些影响较大的收购案件。

                 2018 8 月,丹麦种子公司丹农宣布以 2.84 亿美元收购 PGG Wrightson Seeds,该收购案最终于 2019 4月获得监管部门通过。PGG Wrightson Seed 是南半球牧草和草坪种子的市场领导者,两家种子公司的业务在市场覆盖和地域分销能力上充分互补。通过此次收购,丹农不仅实现了规模效应,同时还在南半球获得了强大的供应链和市场覆盖,进而使丹农在全球牧草和草坪草种子领域具有更明显的优势。

                 20189月,佛洛利蒙一德佩育种公司收购土耳其甜菜种子公司ENDOTAR,以增强其在土耳其市场的地位。

                 20192月,科迪华宣布收购巴斯夫加拿大和美国地区Clearfield®油菜种子业务。

                 20196月,科沃施宣布收购Pop Vriend Seeds,正式进军蔬菜种子领域,科沃施在2018年拜耳剥离其蔬菜种子业务时就有意收购进军蔬菜种子领域,只是最后被资金实力更雄厚的巴斯夫获得。此次收购终于迈出了其战略规划的重要一步。

                 20197月,优利斯集团宣布其种子业务将和Caussade Semences Group讨论进行合并,以增强两个品牌在欧洲的市场地位。Caussade Semence销售额约为1.7亿美元,合并后有望超过佛洛利蒙一德佩育种公司来到第十二位。

                 来源丨世界农化网

                 编辑丨农财君

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